智能投顾

Robo Advisor System(BiRobot 3.0)
线上自动化的投资理财服务专家

BiRobot3.0利用最新的金融科技技术为客户提供自动化、智能化、个性化的投资理财服务。根据客户的不同投资目标及风险承受能力,提供不同的投资理财建议,帮助客户克服盲目投资行为,实现更加理性的投资。

商智智能投顾通过科技赋能,通过个性化推荐、智能演算、智能择市、优选Beta、交易优化、一键调仓等工具,在可控风险下,实现客户投资理财的目标。

智能理财师

Financial Plan Platform(FPP)
为三方理财机构与理财师提供的智能辅销工具平台

FPP核心为投资建议书系统,从资产配置出发,按客户投资需求与可承受风险,快速匹配投资方案,并生成专业投资建议书,辅以便利的投资管理、事件提醒处置、投资人互动工具、金融市场信息。作为新时代理财师最佳利器,FPP让理财师更专业、更高效,理财规划技能翻倍。

  • 资产配置引擎

    Portfolio Studio(PS)
    专为产品经理、理财顾问、FOF投资顾问打造的资产配置工具

    PS为实现资产配置的关键核心工具,透过Top-down的战略性与战术性配置方法制定投资策略,生成最佳资产配置组合,并进行组合跟踪管理。PS采Markowitz、BL双模型来优化自由调控,效率配置最佳解,并以人工智能技术实现投资市场筛选、自动化追踪管理,产品 Smart beta自动化评价等。

  • 私人银行财富管理

    Private Banking System(PBS)
    为私人银行提供的全方位财富管理系统

    PBS是私行打造高端资产服务的绝佳利器,提供专属的客制化资产规划平台,让投资者、客户经理、投顾、产品团队有效协同,通过专业化、体系化、流程化的作业流程,提升私人银行团队的服务能力,让客户家业长青。

  • 家族信托

    Family Trust System(FTS)
    协助高净值家族实现财富保护、家族传承

    FTS通过优化整合家族信托合同签约的流程,在清晰严谨的流程中实现业务整合和数据整合;系统贯穿了信托管理的完整生命周期里,同时辅以事件通知提醒功能,让家族信托业务在较少的人员投入上实现自动化管理,提升效率,降低管理成本。

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